| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | After You've Gone | | 2:40 |
| 2 | When It's Sleepy Time Down South | | 3:40 |
| 3 | Night in Tunisia | | 3:16 |
| 4 | Tenderly | | 3:34 |
| 5 | I Can't Get Started | | 3:23 |
| 6 | And the Angels Sing | | 3:17 |
| 7 | Baubles, Bangles and Beads | | 2:41 |
| 8 | Stardust | | 4:10 |
| 9 | Mack the Knife | | 2:55 |
| 10 | You Made Me Love You | | 2:40 |
| 11 | Sleepy Lagoon | | 2:16 |
| 12 | Sugar Blues | | 3:10 |
| 13 | Love for Sale- tecnico di registrazione:
- Robert Fine
- produttore associato:
- Julie Klages
- basso :
- Bob Haggart
- batteria :
- Don Lamond
- chitarra :
- Tony Mottola
- sassofono :
- Bill Slapin, Phil Bodner , Hank Freeman , Al Klink, Walt Levinsky e Stanley Webb
- tromba :
- Mel Davis , Bernie Glow, Marky Markowitz, Jimmy Maxwell , Ernie Royal e Doc Severinsen
- trombone :
- Bob Alexander , Bobby Byrne, Urbie Green, Dick Hixson e Frank Rehak
- arrangiatore:
- Robert Byrne
- registrazione cover di:
- Love for Sale
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1930)
- editore:
- Chappell & Co., Chappell Music Ltd., Harms, Inc. e Warner Bros., Inc.
| | 2:31 |
| 14 | Flamingo- tecnico di registrazione:
- Robert Fine
- produttore associato:
- Julie Klages
- basso :
- Bob Haggart
- batteria :
- Don Lamond
- chitarra :
- Tony Mottola
- sassofono :
- Bill Slapin, Phil Bodner , Hank Freeman , Al Klink, Walt Levinsky e Stanley Webb
- tromba :
- Mel Davis , Bernie Glow, Marky Markowitz, Jimmy Maxwell , Ernie Royal e Doc Severinsen
- trombone :
- Bob Alexander , Bobby Byrne, Urbie Green, Dick Hixson e Frank Rehak
- arrangiatore:
- Robert Byrne
- registrazione cover di:
- Flamingo
- paroliere:
- Edmund Anderson
- compositore:
- Ted Grouya
- editore:
- Edwin H. Morris & Company e Grouya Publishing Int.
| | 2:58 |
| 15 | Blues in the Night- tecnico di registrazione:
- Robert Fine
- produttore associato:
- Julie Klages
- basso :
- Bob Haggart
- batteria :
- Don Lamond
- chitarra :
- Tony Mottola
- sassofono :
- Bill Slapin, Phil Bodner , Hank Freeman , Al Klink, Walt Levinsky e Stanley Webb
- tromba :
- Mel Davis , Bernie Glow, Marky Markowitz, Jimmy Maxwell , Ernie Royal e Doc Severinsen
- trombone :
- Bob Alexander , Bobby Byrne, Urbie Green, Dick Hixson e Frank Rehak
- arrangiatore:
- Robert Byrne
- registrazione cover di:
- Blues in the Night
- paroliere:
- Johnny Mercer (nel 1941)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1941)
- editore:
- Warner Bros., Inc. e WB Music Corp.
- parte di:
- The 14th Academy Award for Best Original Song (numero: 2) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1941 nominee)
| | 4:11 |
| 16 | Granada- tecnico di registrazione:
- Robert Fine
- produttore associato:
- Julie Klages
- basso :
- Bob Haggart
- batteria :
- Don Lamond
- chitarra :
- Tony Mottola
- sassofono :
- Bill Slapin, Phil Bodner , Hank Freeman , Al Klink, Walt Levinsky e Stanley Webb
- tromba :
- Mel Davis , Bernie Glow, Marky Markowitz, Jimmy Maxwell , Ernie Royal e Doc Severinsen
- trombone :
- Bob Alexander , Bobby Byrne, Urbie Green, Dick Hixson e Frank Rehak
- arrangiatore:
- Robert Byrne
- registrazione cover di:
- Granada
- paroliere:
- Dorothy Dodd
- compositore:
- Agustín Lara
- editore:
- Southern Music Publishing Co., Inc.
- versione tradotta di:
- Granada
| | 2:49 |
| 17 | When Your Lover Has Gone- tecnico di registrazione:
- Robert Fine
- produttore associato:
- Julie Klages
- basso :
- Bob Haggart
- batteria :
- Don Lamond
- chitarra :
- Tony Mottola
- sassofono :
- Bill Slapin, Phil Bodner , Hank Freeman , Al Klink, Walt Levinsky e Stanley Webb
- tromba :
- Mel Davis , Bernie Glow, Marky Markowitz, Jimmy Maxwell , Ernie Royal e Doc Severinsen
- trombone :
- Bob Alexander , Bobby Byrne, Urbie Green, Dick Hixson e Frank Rehak
- arrangiatore:
- Robert Byrne
- registrazione cover di:
- When Your Lover Has Gone
- paroliere e compositore:
- Einar Aaron Swan
- editore:
- Remick Music Corp. e Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division)
| | 4:00 |
| 18 | Johnny One Note- tecnico di registrazione:
- Robert Fine
- produttore associato:
- Julie Klages
- basso :
- Bob Haggart
- batteria :
- Don Lamond
- chitarra :
- Tony Mottola
- sassofono :
- Bill Slapin, Phil Bodner , Hank Freeman , Al Klink, Walt Levinsky e Stanley Webb
- tromba :
- Mel Davis , Bernie Glow, Marky Markowitz, Jimmy Maxwell , Ernie Royal e Doc Severinsen
- trombone :
- Bob Alexander , Bobby Byrne, Urbie Green, Dick Hixson e Frank Rehak
- arrangiatore:
- Robert Byrne
- registrazione cover di:
- Johnny One Note
- paroliere:
- Lorenz Hart (nel 1937)
- compositore:
- Richard Rodgers (nel 1937)
- editore:
- Chappell & Co.
- parte di:
- Babes in Arms
| | 2:40 |
| 19 | Lonesome Road- tecnico di registrazione:
- Robert Fine
- produttore associato:
- Julie Klages
- basso :
- Bob Haggart
- batteria :
- Don Lamond
- chitarra :
- Tony Mottola
- sassofono :
- Bill Slapin, Phil Bodner , Hank Freeman , Al Klink, Walt Levinsky e Stanley Webb
- tromba :
- Mel Davis , Bernie Glow, Marky Markowitz, Jimmy Maxwell , Ernie Royal e Doc Severinsen
- trombone :
- Bob Alexander , Bobby Byrne, Urbie Green, Dick Hixson e Frank Rehak
- arrangiatore:
- Robert Byrne
- registrazione cover di:
- Lonesome Road
- paroliere:
- Gene Austin
- compositore:
- Nathaniel Shilkret
- editore:
- Campbell Connelly & Co. Ltd., Chappell’s • Sydney, Nathaniel Shilkret Music Corp., Paramount Music Corporation e Spier & Coslow Inc.
| | 3:07 |
| 20 | My Funny Valentine | | 2:51 |
| 21 | St. Louis Blues- tecnico di registrazione:
- Robert Fine
- produttore associato:
- Julie Klages
- basso :
- Bob Haggart
- batteria :
- Don Lamond
- chitarra :
- Tony Mottola
- sassofono :
- Bill Slapin, Phil Bodner , Hank Freeman , Al Klink, Walt Levinsky e Stanley Webb
- tromba :
- Mel Davis , Bernie Glow, Marky Markowitz, Jimmy Maxwell , Ernie Royal e Doc Severinsen
- trombone :
- Bob Alexander , Bobby Byrne, Urbie Green, Dick Hixson e Frank Rehak
- arrangiatore:
- Robert Byrne
- registrazione cover di:
- St. Louis Blues
- paroliere e compositore:
- William Christopher Handy (nel 1913)
- editore:
- Handy Bros. Music Co., Inc.
- sub-editore:
- Reuter & Reuter Förlags AB
| | 3:26 |
| 22 | The Look of Love- tecnico di registrazione:
- Robert Fine
- produttore associato:
- Julie Klages
- basso :
- Bob Haggart
- batteria :
- Don Lamond
- chitarra :
- Tony Mottola
- sassofono :
- Bill Slapin, Phil Bodner , Hank Freeman , Al Klink, Walt Levinsky e Stanley Webb
- tromba :
- Mel Davis , Bernie Glow, Marky Markowitz, Jimmy Maxwell , Ernie Royal e Doc Severinsen
- trombone :
- Bob Alexander , Bobby Byrne, Urbie Green, Dick Hixson e Frank Rehak
- arrangiatore:
- Robert Byrne
| | 3:16 |
| 23 | I Cried for You- tecnico di registrazione:
- Robert Fine
- produttore associato:
- Julie Klages
- basso :
- Bob Haggart
- batteria :
- Don Lamond
- chitarra :
- Tony Mottola
- sassofono :
- Bill Slapin, Phil Bodner , Hank Freeman , Al Klink, Walt Levinsky e Stanley Webb
- tromba :
- Mel Davis , Bernie Glow, Marky Markowitz, Jimmy Maxwell , Ernie Royal e Doc Severinsen
- trombone :
- Bob Alexander , Bobby Byrne, Urbie Green, Dick Hixson e Frank Rehak
- arrangiatore:
- Robert Byrne
- registrazione cover di:
- I Cried for You
- paroliere:
- Arthur Freed
- compositore:
- Gus Arnheim e Abe Lyman
- editore:
- Arthur Freed Music, CBS Miller Catalog, Inc. e Miller Music Corp.
| | 3:04 |
| 24 | Poor Butterfly- tecnico di registrazione:
- Robert Fine
- produttore associato:
- Julie Klages
- basso :
- Bob Haggart
- batteria :
- Don Lamond
- chitarra :
- Tony Mottola
- sassofono :
- Bill Slapin, Phil Bodner , Hank Freeman , Al Klink, Walt Levinsky e Stanley Webb
- tromba :
- Mel Davis , Bernie Glow, Marky Markowitz, Jimmy Maxwell , Ernie Royal e Doc Severinsen
- trombone :
- Bob Alexander , Bobby Byrne, Urbie Green, Dick Hixson e Frank Rehak
- arrangiatore:
- Robert Byrne
- registrazione cover di:
- Poor Butterfly
- paroliere:
- John L. Golden (nel 1916)
- compositore:
- John Raymond Hubbell (nel 1916)
- editore:
- Harms, Inc.
| | 3:42 |