| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | To All the Girls I've Loved Before | Willie Nelson feat. Julio Iglesias | 2 | 3:32 |
| 2 | On the Road Again | Willie Nelson | 3.75 | 2:33 |
| 3 | My Heroes Have Always Been Cowboys | Willie Nelson | 3.35 | 3:06 |
| 4 | Heartbreak Hotel- producent:
- Willie Nelson en Leon Russell
- bas:
- Chris Ethridge (in 1979-03)
- drumstel:
- Paul English (in 1979-03) en Rex Ludwick (in 1979-03)
- gitaar:
- Willie Nelson (in 1979-03) en Jody Payne (in 1979-03)
- keyboard:
- Leon Russell (in 1979-03)
- mondharmonica:
- Mickey Raphael (in 1979-03)
- orgel:
- John Gallie (in 1979-03)
- percussie:
- Ambrose Campbell (in 1979-03)
- saxofoon:
- Marty Grebb (in 1979-03)
- achtergrondvocalen:
- Jim Boatman en Jody Payne (in 1979-03)
- vocalen:
- Willie Nelson (in 1979-03) en Leon Russell (in 1979-03)
- uitvoerend artiest:
- Leon Russell
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Sony Music Entertainment Inc. (in 2003)
- opgenomen bij:
- Paradise Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (in 1979-03)
- is een cover-opname van:
- Heartbreak Hotel (in 1979-03)
- schrijver:
- Mae Boren Axton, Tommy Durden en Elvis Presley
- subuitgever:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , コンソーシアム音楽出版 C・F事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
- uitgever:
- Belwin Mills Music Ltd., Durden Breyer Publishing, EMI Harmonies Limited, EMI Mills Music Limited , Sony/ATV Songs LLC, Sony/ATV Tree Publishing en Unichappell Music
| Willie Nelson feat. Leon Russell | 2 | 3:02 |
| 5 | Angel Flying Too Close to the Ground | Willie Nelson | 3 | 4:31 |
| 6 | Forgiving You Was Easy | Willie Nelson | | 2:49 |
| 7 | If You've Got the Money, I've Got the Time | Willie Nelson | 3.35 | 2:06 |
| 8 | Blue Skies | Willie Nelson | | 3:35 |
| 9 | Georgia on My Mind | Willie Nelson | | 3:57 |
| 10 | Blue Eyes Crying in the Rain | Willie Nelson | 3.8 | 2:20 |
| 11 | Pancho and Lefty- producent:
- Merle Haggard , Chips Moman en Willie Nelson
- bas:
- Mike Leech (in 1982-11)
- drumstel:
- Gene Chrisman (in 1982-11)
- gitaar:
- Johnny Christopher (in 1982-11), Merle Haggard (in 1982-11), Grady Martin (in 1982-11), Chips Moman (in 1982-11), Willie Nelson (in 1982-11), Lewis Talley (in 1982-11) en Reggie Young (in 1982-11)
- keyboard:
- Bobby Emmons (in 1982-11) en Bobby Wood (in 1982-11)
- mandoline en vioolachtigen:
- Johnny Gimble (in 1982-11)
- mondharmonica:
- Mickey Raphael (in 1982-11)
- saxofoon:
- Don Markham (in 1982-11)
- achtergrondvocalen:
- Johnny Christopher (in 1982-11), Merle Haggard (in 1982-11), Willie Nelson (in 1982-11) en Bobby Wood (in 1982-11)
- vocalen:
- Merle Haggard (in 1982-11) en Willie Nelson (in 1982-11)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Sony Music Entertainment Inc. (in 2003)
- opgenomen bij:
- Moman's Recording Studio in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (in 1982-11) en Pedernales Recording Studio in Spicewood, Texas, Verenigde Staten (in 1982-11)
- is een cover-opname van:
- Pancho and Lefty (in 1982-11)
- tekstschrijver en componist:
- Townes Van Zandt
| Willie Nelson feat. Merle Haggard | 4.75 | 4:48 |
| 12 | Always on My Mind- producent:
- Chips Moman
- bas:
- Mike Leech (op 1981-10-11)
- drumstel:
- Gene Chrisman (op 1981-10-11)
- gitaar:
- Johnny Christopher (op 1981-10-11), Willie Nelson (op 1981-10-11) en Reggie Young (op 1981-10-11)
- keyboard:
- Bobby Woods (op 1981-10-11) en Bobby Emmons (op 1981-10-11)
- mondharmonica:
- Mickey Raphael (op 1981-10-11)
- vocalen:
- Willie Nelson (op 1981-10-11)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Sony Music Entertainment Inc. (in 1981, in 1982, in 2003) en CBS Records Inc. (in 1982)
- opgenomen bij:
- Moman's Recording Studio in Nashville, Tennessee, Verenigde Staten (op 1981-10-11)
- is een opname van:
- Always on My Mind (op 1981-10-11)
- schrijver:
- Johnny Christopher , Mark James en Wayne Carson Thompson
- subuitgever:
- Chelsea Music Publishing Co., Ltd., EMI Music Publishing (Hong Kong) Ltd. en Screen Gems–EMI Music Ltd.
- uitgever:
- Bike Music, Budde Songs Inc., Copyright Control , Lovolar Music, Peermusic (S.E. Asia) Ltd., Rose Bridge Music, Screen Gems, Screen Gems–EMI Music, Inc. en Sebanine Music
| Willie Nelson | 4.7 | 3:33 |
| 13 | Stardust- technicus:
- Donivan Cowart en Bradley Hartman
- producent:
- Booker T. Jones
- vocalen:
- Willie Nelson (op 1977-12-12)
- verzorgde het arrangement:
- Booker T. Jones
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1978)
- opgenomen bij:
- The Enactron Truck in Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1977-12-12)
- gemixt bij:
- The Enactron Truck in Los Angeles, California , Verenigde Staten
- is een cover-opname van:
- Stardust (op 1977-12-12)
- tekstschrijver:
- Mitchell Parish (in 1929)
- componist:
- Hoagy Carmichael (in 1927)
- subuitgever:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
- uitgever:
- Mills Music, Inc. (beëindigd), All Nations Music, EMI Mills Music Inc. , EMI Music Publishing Ltd. , Everbright Music Co., Hoagy Publishing Co., Lawrence Wright Music Co., Ltd. en Songs of Peer, Ltd.
- deel van:
- American Splendor
| Willie Nelson | 3 | 3:53 |
| 14 | I'm Gonna Sit Right Down- producent:
- Paul Buskirk, Freddie Powers en Willie Nelson
- bas:
- Bob Moore (op 1980-07-05) en Dean Reynolds (op 1980-07-05)
- gitaar:
- Willie Nelson en Freddie Powers (op 1980-07-05)
- mandoline:
- Paul Buskirk (op 1980-07-05)
- viool [fiddle]:
- Johnny Gimble (op 1980-07-05)
- achtergrondvocalen:
- Freddie Powers (op 1980-07-05)
- lead-vocalen:
- Willie Nelson
- opgenomen bij:
- Gilley's Recording Studio in Pasadena, Texas, Verenigde Staten (op 1980-07-05)
- is een cover-opname van:
- I’m Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter (op 1980-07-05)
- tekstschrijver:
- Joe Young
- componist:
- Fred Ahlert en Joe Young
- uitgever:
- Anglo-Pic Music Co. Ltd., Azure Pearl Music, Beeping Good Music Publishing, Bluewater Music UK, David Ahlert Music, DeSylva, Brown and Henderson, Inc., Downtown Music Publishing LLC , Fred Ahlert Mus. Corp., MCA Music Ltd., Memory Lane Music Ltd., MPL UK Publishing, Pencil Mark Music en Rytvoc, Inc.
| Willie Nelson | 3 | 3:00 |
| 15 | Mona Lisa | Willie Nelson | 4.65 | 2:33 |
| 16 | As Time Goes By | Willie Nelson & Julio Iglesias | | 3:52 |
| 17 | All of Me | Willie Nelson | | 3:54 |
| 18 | September Song | Willie Nelson | | 4:33 |