| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Soliloquy- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1963-02-21)
- produttore:
- Sonny Burke
- arpa :
- Kathryn Julye
- basso :
- Peter Mercurio e Meyer "Mike" Rubin
- batteria :
- Mel Lewis
- clarinetto :
- Mitchell Lurie e Hugo Raimondi
- clarinetto basso :
- Charles Butler e Chuck Gentry
- corno francese :
- John Cave , Vincent DeRosa, William Hinshaw e Richard Perissi
- fagotto :
- Don Christlieb e Lloyd Hildebrand
- flauto :
- Arthur Gleghorn e Harry Klee
- oboe :
- Gordon Schoneberg
- pianoforte :
- Bill Miller
- sassofono :
- Chuck Gentry, Justin Gordon , Plas Johnson, Harry Klee e Hugo Raimondi
- tromba :
- Manny Klein, Cappy Lewis, Uan Rasey e Shorty Sherock
- trombone :
- Dick Noel e Thomas Shepard
- trombone basso :
- George Roberts
- violino :
- Israel Baker , Victor Bay, Alex Beller, Arnold Belnick, Joachim Chassman , Emo Neufeld, James Getzoff , Davida Jackson , Anatol Kaminsky , Leonard Malarsky, Nathan Ross, Paul Shure, Marshall Sosson, Joseph Stepansky, Victor Amo e Gerald Vinci
- voce:
- Frank Sinatra (il 1963-02-21)
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle
- arrangiatore:
- Nelson Riddle
- registrazione cover di:
- Soliloquy (il 1963-02-21)
- paroliere:
- Oscar Hammerstein II
- compositore:
- Richard Rodgers
- editore:
- Williamson Music Company e Williamson Music, Inc.
- parte di:
- Carousel
- registrazione di:
- Soliloquy
- paroliere:
- Oscar Hammerstein II
- compositore:
- Richard Rodgers
- editore:
- Williamson Music Company e Williamson Music, Inc.
- parte di:
- Carousel
| | 8:06 |
| 2 | You Brought a New Kind of Love to Me | | 2:38 |
| 3 | In the Wee Small Hours of the Morning | | 2:44 |
| 4 | Nancy | | 3:39 |
| 5 | Young at Heart | | 2:55 |
| 6 | The Second Time Around | | 3:05 |
| 7 | All the Way | 2.5 | 3:30 |
| 8 | Witchcraft | | 2:38 |
| 9 | How Little It Matters How Little We Know | | 2:20 |
| 10 | Put Your Dreams Away- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1963-04-30)
- arpa :
- Kathryn Julye
- basso :
- Joe Comfort
- batteria :
- Irv Cottler
- chitarra :
- Bob Bain
- clarinetto e sassofono :
- Buddy Collette, Harry Klee, Joe Koch, Wilbur Schwartz e Champ Webb
- clarinetto basso :
- Joe Koch e Champ Webb
- flauto :
- Buddy Collette, Harry Klee, Wilbur Schwartz e Champ Webb
- flauto contralto :
- Buddy Collette, Harry Klee e Wilbur Schwartz
- oboe :
- Champ Webb
- percussione :
- Emil Richards
- pianoforte :
- Bill Miller
- tromba :
- Kenneth Benike, Irving R. Bush , Vito N. Mangano e Shorty Sherock
- trombone :
- Dick Nash
- trombone basso :
- Lew McCreary, Pullman “Tommy” Pederson e George Roberts
- viola :
- Allan Harshman , Virginia Majewski , Alexander Neiman e Paul Robyn
- violino :
- Victor Arno, Israel Baker , Alex Beller, Joachim Chassman , Jacques Gasselin, James Getzoff , Alex Murray , Erno Neufeld, Lou Raderman, Nathan Ross, Paul Shure e Joseph Stepansky
- violoncello :
- Ray Kramer, Kurt Reher , Nino Rosso e Eleanor Slatkin
- voce:
- Frank Sinatra (il 1963-04-30)
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle
- arrangiatore:
- Nelson Riddle
- registrazione di:
- Put Your Dreams Away (for Another Day) (il 1963-04-30)
- paroliere:
- Ruth Lowe e Paul Mann
- compositore:
- Stephan Weiss
- editore:
- Anne-Rachel Music, Barton Music Corp., BMG Firefly, Cromwell Music, Inc. e Tro-Cromwell Music, Inc.
- sub-editore:
- フジパシフィックミュージック
| | 3:13 |
| 11 | I’ve Got You Under My Skin | 4.5 | 3:32 |
| 12 | Oh! What It Seemed to Be | | 3:27 |
| 13 | We Open in Venice | | 2:11 |
| 14 | Old Devil Moon | | 2:57 |
| 15 | When I’m Not Near the Girl I Love | | 3:26 |
| 16 | Guys and Dolls | | 2:49 |
| 17 | I’ve Never Been in Love Before | | 2:56 |
| 18 | So in Love (reprise) | | 2:55 |
| 19 | Twin Soliloquies (Wonder How It Feels) | | 1:39 |
| 20 | Some Enchanted Evening | | 3:29 |
| 21 | Some Enchanted Evening (reprise) | | 3:22 |