| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | When I’ve Sang My Last Hillbilly Song | Willie Nelson | | 3:33 |
| 2 | Whiskey River (live) | Willie Nelson | 3 | 3:32 |
| 3 | Crazy | Willie Nelson | | 2:51 |
| 4 | Nite Life | Willie Nelson | 1 | 2:30 |
| 5 | Rainbow Connection | Willie Nelson | 3.5 | 4:30 |
| 6 | On the Road Again | Willie Nelson | 3.75 | 2:33 |
| 7 | Everybody’s Talkin’ | Willie Nelson | 4 | 3:23 |
| 8 | Everywhere I Go | Willie Nelson | | 3:50 |
| 9 | Bloody Mary Morning | Willie Nelson | 3.25 | 2:49 |
| 10 | Sad Songs and Waltzes | Willie Nelson | 4 | 3:06 |
| 11 | One in a Row | Willie Nelson | 4 | 2:33 |
| 12 | Mammas Don’t Let Your Babies Grow Up to Cowboys | Waylon & Willie | | 2:33 |
| 13 | Me and Paul | Willie Nelson | 4 | 3:48 |
| 14 | Yesterday’s Wine | Willie Nelson | 4.5 | 3:12 |
| 15 | Stardust- tecnico:
- Donivan Cowart e Bradley Hartman
- produttore:
- Booker T. Jones
- voce:
- Willie Nelson (il 1977-12-12)
- arrangiatore:
- Booker T. Jones
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1978)
- registrata presso:
- The Enactron Truck in Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1977-12-12)
- mixata presso:
- The Enactron Truck in Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Stardust (il 1977-12-12)
- paroliere:
- Mitchell Parish (nel 1929)
- compositore:
- Hoagy Carmichael (nel 1927)
- editore:
- Mills Music, Inc. (conclusa), All Nations Music, EMI Mills Music Inc. , EMI Music Publishing Ltd. , Everbright Music Co., Hoagy Publishing Co., Lawrence Wright Music Co., Ltd. e Songs of Peer, Ltd.
- sub-editore:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
- parte di:
- American Splendor
| Willie Nelson | 4 | 3:51 |
| 16 | No Place for Me | Willie Nelson | | 1:18 |
| 17 | She’s Gone, Gone, Gone | Willie Nelson | 3 | 2:29 |
| 18 | Write Your Own Songs- co-produttore:
- Danny Lawson
- produttore:
- Booker T. Jones
- esecutore:
- Steve Appel (dal 1984-05 al 1984-06), Stephen Bruton (dal 1984-05 al 1984-06), Glen Clark (dal 1984-05 al 1984-06), Sammy Creason (dal 1984-05 al 1984-06), Danny Lawson (dal 1984-05 al 1984-06), Paul English (dal 1984-05 al 1984-06), Donnie Fritts (dal 1984-05 al 1984-06), Larry Gadler (dal 1984-05 al 1984-06), Craig Hull (dal 1984-05 al 1984-06), Booker T. Jones (dal 1984-05 al 1984-06), Kris Kristofferson (dal 1984-05 al 1984-06), Darrell Leonard (dal 1984-05 al 1984-06), Grady Martin (dal 1984-05 al 1984-06), Tommy McClure (dal 1984-05 al 1984-06), Bobbie Nelson (dal 1984-05 al 1984-06), Willie Nelson (dal 1984-05 al 1984-06), Jody Payne (dal 1984-05 al 1984-06), Mickey Raphael (dal 1984-05 al 1984-06), Rex Ludwick (dal 1984-05 al 1984-06), Greg Smith (dal 1984-05 al 1984-06), Bee Spears (dal 1984-05 al 1984-06) e Billy Swan (dal 1984-05 al 1984-06)
- registrata presso:
- Ocean Way Recording in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1984-05 al 1984-06)
- registrazione di:
- Write Your Own Songs (dal 1984-05 al 1984-06)
- paroliere e compositore:
- Willie Nelson
| Willie Nelson | | 3:18 |
| 19 | Country Willie | Willie Nelson | | 3:44 |
| 20 | Blue Eyes Crying in the Rain | Willie Nelson | 3.8 | 2:18 |
| 21 | Pancho & Lefty- produttore:
- Merle Haggard , Chips Moman e Willie Nelson
- armonica (a bocca) :
- Mickey Raphael (nel 1982-11)
- basso :
- Mike Leech (nel 1982-11)
- batteria :
- Gene Chrisman (nel 1982-11)
- chitarra :
- Johnny Christopher (nel 1982-11), Merle Haggard (nel 1982-11), Grady Martin (nel 1982-11), Chips Moman (nel 1982-11), Willie Nelson (nel 1982-11), Lewis Talley (nel 1982-11) e Reggie Young (nel 1982-11)
- mandolino e violino folk :
- Johnny Gimble (nel 1982-11)
- sassofono :
- Don Markham (nel 1982-11)
- tastiera :
- Bobby Emmons (nel 1982-11) e Bobby Wood (nel 1982-11)
- voce:
- Merle Haggard (nel 1982-11) e Willie Nelson (nel 1982-11)
- voce di accompagnamento:
- Johnny Christopher (nel 1982-11), Merle Haggard (nel 1982-11), Willie Nelson (nel 1982-11) e Bobby Wood (nel 1982-11)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment Inc. (nel 2003)
- registrata presso:
- Moman's Recording Studio in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (nel 1982-11) e Pedernales Recording Studio in Spicewood, Texas, Stati Uniti (nel 1982-11)
- registrazione cover di:
- Pancho and Lefty (nel 1982-11)
- paroliere e compositore:
- Townes Van Zandt
| Willie Nelson with Merle Haggard | 4.75 | 4:46 |
| 22 | Still Is Still Movin’ to Me | Willie Nelson | | 3:30 |
| 23 | When I’ve Sung My Last Hillbilly Song | Willie Nelson | | 1:28 |