| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | O sangue não nega | Luiz Melodia | | 2:50 |
| 2 | Ébano | Luiz Melodia | | 3:23 |
| 3 | Poeta do morro | Luiz Melodia feat. Zeca Pagodinho | | 3:40 |
| 4 | Palhaço | Luiz Melodia | | 3:46 |
| 5 | Estácio, eu e você | Luiz Melodia feat. Zezé Motta | | 2:26 |
| 6 | Farrapo humano | Luiz Melodia | | 5:01 |
| 7 | Objeto H | Luiz Melodia | | 3:09 |
| 8 | Lorena | Luiz Melodia feat. Mahal | | 3:10 |
| 9 | Congênito | Luiz Melodia | | 4:12 |
| 10 | Fadas | Luiz Melodia feat. Elza Soares | | 3:29 |
| 11 | Cruel | Luiz Melodia feat. Coro da Escola de Música da Rocinha | | 3:01 |
| 12 | Negro gato | Luiz Melodia | | 4:13 |
| 13 | Quizumba | Luiz Melodia feat. Luciana Mello | | 3:43 |
| 14 | O caderninho | Luiz Melodia | | 3:34 |
| 15 | Hoje e amanhã não saio de casa | Luiz Melodia | | 4:44 |
| 16 | Presente cotidiano | Luiz Melodia feat. Gal Costa | | 5:01 |
| 17 | Magrelinha | Luiz Melodia | | 5:10 |
| 18 | Pérola Negra | Luiz Melodia | | 2:34 |
| 19 | Retrato de um artista quando coisa | Luiz Melodia | | 3:38 |
| 20 | Brinde | Luiz Melodia | | 3:37 |
| 21 | Poderoso gangster | Luiz Melodia | | 2:53 |
| 22 | Esse filme eu já vi | Luiz Melodia | | 8:44 |
| 23 | Diz que fui por aí | Luiz Melodia | | 4:10 |
| 24 | Maura | Luiz Melodia | | 2:59 |
| 25 | Juventude transviada | Luiz Melodia | | 3:46 |
| 26 | Estácio Holly Estácio | Luiz Melodia | | 2:32 |
| 27 | A voz do morro | Luiz Melodia | | 2:18 |
| 28 | Levanta a cabeça | Luiz Melodia | | 4:38 |
| 29 | Codinome beija-flor | Luiz Melodia | | 2:51 |
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